●「蝉丸」
世阿弥取材于『平家物語』巻十「下海道」等，描述了悲惨命运的皇子和皇女同命相连，含泪惜别催人泪下。世间的悲惨境遇和因果报应的佛教思想令人深思的一部十分感人之作。虽然整部作品充满了悲痛情绪，但舞台还是诗情洋溢及疯女的灿烂登场引人注目。
清貫奉皇上命令将蝉丸舍弃于逢坂山，于是和蝉丸一同向逢坂山行去。蝉丸是醍醐天皇的第七个皇子，从幼双目失明在黑暗的社会里度过岁岁年年，皇上为了太子的下世着想，只能采取此策。清貫不能理解皇上的用意，蝉丸说了慈悲功德给清贯听“赎了今世的罪业下世会有好报”。清贯遵照皇上指示，给蝉丸剃发出家，留下蓑，笠和杖回去了。只剩下一个人的蝉丸抱起琵琶持杖哭个不止。之后博雅的三位来到此处建了草屋，也立即消失了。
醍醐皇帝的第三皇女逆发，不只是遭了什么报应心性大乱成了疯子头发也倒过来长了。疯疯癫癫出了城来到了逢坂山。下着连绵细雨的静寂的山中，从一间茅屋传来了琵琶声，悄悄走近一看，听见是弟弟的琴声。姐弟再次相逢在此时此地，互谈命运的悲惨。最后也不得不伤心相别含泪目送第的声音也越来越远。