●「小鍛冶」
本作品赞颂了稲荷明神的霊験，工匠借助于它的威力终于铸成了一把难得的宝剑。它的舞蹈伴着音乐尤为值得一看。
勒使登场冒名为一条院臣下桔道成，托帝王之梦与宗近，令之打剑，所以来到宗近府上传旨。可宗近正苦于无人相助一起炼剑，所以为借助神力来参拜稲荷明神。黑头童子出现和宗近谈起话来。中国，日本的剑的威德，特别是祭祀日本武尊东国定平的草薙剑，如果打剑就应该打像这样的剑，鼓励宗近。筑壇等我回来，说完往稻荷山里去了。宗近换了铸剑衣，袒露右肩手持一幣上写“谨上再拜—”这时稲荷明神拿着铁锤出现了，舞动着显示其神威。并催宗近马上打剑两人你一下，我一下震得满空回荡，在剑的两面刻上铭就是大功告成。宗近接过刀身一看，上面写有〈四海安稳，五谷成就〉。将刀奉给勒使踩着团团厚云回稻峰去了。